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从住建部Z新公报,看环保市场未来增长点在哪?
发布日期:2022-12-12 来源:转载 阅读:499
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这好像还是住建部第一次发布中国城市建设状况公报。

9月30日,住建部官网发布《2021年中国城市建设状况公报》,从六个方面(城市基本情况、市政设施固定资产投资、城市居民生活需求、城市居民环境卫生需求、城市居民出行需求、城市居民绿色生态需求)介绍了我国城市建设的状况。相比于往年的城市建设统计年鉴,这种形式增加了对数据的说明,显得更加清晰。

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六个方面中,与环保产业关系Z为密切的是“城市居民环境卫生需求”这一项。数据显示,2021年年末,全国城市排水管道总长度87.2万公里,同比增长8.7%;污水处理厂处理能力2.1亿立方米/日,同比增长7.8%;生活污水集中收集率68.6%,比上年增加3.8个百分点;生活垃圾无害化处理率99.88%,比上年增加0.14个百分点;生活垃圾无害化处理能力105.7万吨/日,同比增长9.7%,其中,焚烧处理能力占比为68.1%。

从住建部公布的这份大数据中,也可以看出环保产业未来主要的增长空间和增长区域在哪里。


1.环境基础设施建设饱和了

2021年中国城市建设状况公报,统计调查的标准时点为2021年12月31日,时期为2021年。

公报统计调查的对象,是设市城市的规划、建设、管理和经营城市市政公用设施的各级住房和城乡建设管理部门、法人单位、产业活动单位。

各项数据中,与环保产业关系Z为密切的是“城市居民环境卫生需求”这一项,其中又分为了“城市污水处理”和“城市生活垃圾处理”两大类。

先说整体印象,看完这份统计,其实印证了之前大家经常说的一句话——环境基础设施建设已经饱和了。

污水处理率,97.89%,比上一年增加0.36个百分点。

生活垃圾无害化处理率,99.88%,比上一年增加0.14个百分点。

城市生活污水集中收集率,这个稍微低点,68.6%,比上一年增加3.8个百分点。

可以看出,无论是污水还是垃圾,处理率都已经接近了100%,未来的增长空间已经很小了。

只有污水收集率,还比较低,只有68.6%,说明管网市场还有很大的增长空间。

再看看10年来的数据对比,更能说明问题。

从2012年到2021年,全国城市污水处理厂的处理能力由1.2亿立方米/日增长到了2.1亿立方米/日,几乎翻了一倍(见下图)。

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同一时期,全国城市生活垃圾无害化处理能力也由44.6万吨/日增长到105.7万吨/日,增加了一倍还多(见下图)。

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可以说,过去这十年,是中国环境基础设施“大跃进”的十年,中国基本上解决了环保设施“从无到有”的问题。

这一波环保设施的建设潮,也让众多投资型环保企业赚了个盆满钵满,收获了一轮成长。

不过,随着中国环境基础的日渐饱和,这种传统的增长方式已经越来越难以为继了。

未来,环保产业亟需找到新的增长点。


2.“运营”成为新的增长点

环保产业未来的增长点在哪?很多企业都把目光投向了“运营”。

事实上,2022年上半年,很多环保企业业绩的一个共同点,就是“运营类业绩提升”。

比如,今年上半年,光大环境运营服务收益、建造服务收益及财务收入占总收益的比例分别为44%、43%及13%,运营服务收益首次超过了建造服务收益。

水务行业“领头羊”北控水务,收入利润结构也在持续优化,水务运营板块收入占比增至61%。

“帝都双雄”之一的首创环保,今年上半年,城镇水务运营业务实现营业收入459,862.58万元,同比增长了24.28%。

这其实都是在适应新的趋势,随着建设市场的日渐饱和,运营成为了环保产业新的增长曲线。

从大的方面看,环保工作已经从“攻坚战”阶段进入了“持久战”阶段,环保产业也在从“增量市场”逐渐转入“存量市场”,环保企业需要从“重建设”逐步过渡到“重运营”,从“投资驱动型”转变为“运营拉动型”。

未来,环保产业也将由“投资为王”的时代,逐步过渡到“运营为王”的时代,整个产业由粗放式发展进入到精细化发展阶段。

就像首创环保总经理李伏京在接受媒体采访时说的那样:“原先是带着嫁妆去跟政府合作,现在是带着一身的本领去跟人合作,去给政府当管家,说白了服务态度要好,服务水平要高,这也是业务的一个新起点。”

他所说的“嫁妆”,其实就是资本。在过去“重建设”的时代,环保公司比拼的主要就是谁有钱,因为建设总的来说并没有太多技术含量。

而“一身本领”,指的则是运营服务的水平。进入“运营时代”后,环保公司PK的就是细活了,有钱有的时候也不好使了。

这对一些技术型公司来讲其实是一个福音,过去拼资本,民企肯定不是国企的对手。未来拼运营,在技术上拥有一技之长的企业就大有用武之地了。


3.哪些区域市场会率先释放?

具体来讲,如果观察未来的运营市场,哪些区域会率先释放?

答案也可以从《2021年中国城市建设状况公报》中找到。

这份公报中,同时还统计了各省份的污水和垃圾处理能力。

先看污水的,从下面这张图可以看出,广东省的污水处理厂处理能力已经达到了2889万立方米/日,是唯一一个超过2000万立方米/日的省份,可谓“一枝独秀”。

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其余几个相对领先的省份,有江苏(1596万立方米/日)、山东(1444万立方米/日)、浙江(1317万立方米/日)、辽宁(1029万立方米/日)和河南(1009万立方米/日),都超过了1000万立方米/日。

以上这些省份,就是污水处理厂处理能力Z多的,也是运营需求Z大的地方。

再看垃圾的(见下图),和污水相似的是,广东省也是“一枝独秀”。

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2021年,广东省的生活垃圾无害化处理能力已经达到了17.7万吨/日,是第二名江苏省(8.3万吨/日)的一倍多。

剩余两个比较领先的省份,分别是浙江(8.0万吨/日)和山东(7.4万吨/日),它们的生活垃圾无害化处理能力都超过了7万吨/日。

综合污水与垃圾两张图,可以得出结论——广东省将是未来环保设施运营市场的“头把交椅”。

无论是污水还是垃圾,广东省的处理能力都在全国处于遥遥领先的地位,基本上都是第二名的一倍左右。

如果是希望致力于开拓运营市场的企业,广东也就是华南市场,将成为“兵家必争之地”。


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